作為全球第二大鋰產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，智利政府再次提出推進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化。

近日，智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇(Gabriel Boric)宣布，智利政府?dāng)M將采用國(guó)家與私人部門(mén)合資的方式促進(jìn)當(dāng)?shù)劁嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1986年出生的加夫列爾·博里奇于2021年作為左翼政黨聯(lián)盟“贊成尊嚴(yán)”候選人當(dāng)選為智利總統(tǒng)。

具體的合作方式上，博里奇提出成立一家國(guó)家鋰業(yè)公司，“所有想要參與到智利鋰行業(yè)的本國(guó)或外國(guó)私營(yíng)公司，都必須與國(guó)家鋰業(yè)公司合作。國(guó)家將在合資企業(yè)中持有控股權(quán)。”博里奇說(shuō)。但他沒(méi)有披露有關(guān)國(guó)家股權(quán)的細(xì)節(jié)。

在這家新的國(guó)家鋰業(yè)公司成立前，將由智利國(guó)有銅礦公司Codelco牽頭與私營(yíng)部門(mén)簽訂新的鋰礦勘探協(xié)議。

目前，已經(jīng)在智利開(kāi)展鋰礦開(kāi)采業(yè)務(wù)的兩家鋰礦商Albemarle和SQM將繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)，直到合同到期。博里奇表示，希望兩家鋰礦商在合同結(jié)束前，愿意就政府的參與進(jìn)行談判。

據(jù)了解，其中，全球第一大鋰礦商雅寶集團(tuán)Albemarle的合同將于2043年到期，而全球第二大鋰礦商智利礦業(yè)化工集團(tuán)SQM的合同將于2030年到期。兩家公司共同擁有全球最大在產(chǎn)鋰鹽湖智利阿塔卡馬（Atacama）的開(kāi)采權(quán)。

4月23日，在SQM擁有22.16%股權(quán)的中國(guó)鋰礦龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)方面表示，公司將密切關(guān)注這一事態(tài)的進(jìn)展。在鋰資源供應(yīng)上，天齊鋰業(yè)的鋰精礦供應(yīng)主要來(lái)自澳洲的格林布什礦山，并沒(méi)有從智利進(jìn)口碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品。目前公司與SQM的關(guān)系只是依托所持股權(quán)，從后者的經(jīng)營(yíng)中取得投資收益。

不過(guò)仍然值得注意的是，由于近年來(lái)智利是我國(guó)碳酸鋰第一進(jìn)口大國(guó)，一旦未來(lái)智利國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化，我國(guó)進(jìn)口鋰產(chǎn)品的價(jià)格和數(shù)量都有可能受到一定程度影響，作為應(yīng)對(duì)之策，在國(guó)內(nèi)推動(dòng)先進(jìn)鹽湖提鋰技術(shù)的研發(fā)和實(shí)施十分急迫和緊要。

或遭遇商界、立法者、原住民阻礙

根據(jù)2021年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，在全球已探明的8600萬(wàn)噸鋰儲(chǔ)量中，約58％來(lái)自玻利維亞、阿根廷、智利，分別為2100萬(wàn)噸、1930萬(wàn)噸、960萬(wàn)噸。其中智利北部的阿塔卡瑪鹽湖擁有世界上最大的鋰資源儲(chǔ)量，儲(chǔ)量為830萬(wàn)噸鋰當(dāng)量，占全球鋰資源的22%，同時(shí)也是開(kāi)采條件最成熟、成本最低的產(chǎn)鹽湖。

目前智利是全球第二大鋰生產(chǎn)國(guó)，2022年其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)量估計(jì)為3.9萬(wàn)噸，僅次于澳大利亞的6.1萬(wàn)噸，約占世界供應(yīng)量的30%，智利政府計(jì)劃到2025年將產(chǎn)量翻一番，達(dá)到約25萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)。

鋰產(chǎn)業(yè)在智利國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位也在冉冉而升。阿塔卡馬地區(qū)自治財(cái)政委員會(huì)(Autonomous Fiscal Council)去年的財(cái)政數(shù)據(jù)顯示，去年該州從鋰行業(yè)獲得了約56億美元的收入，相當(dāng)于其GDP的1.6%。兩家鋰礦企業(yè)SQM公司和Albemarle分別向政府支付了約50億美元和6億美元。

而根據(jù)智利中央銀行的數(shù)據(jù)，2022年智利碳酸鋰的出口額達(dá)到近78億美元，比2021年增長(zhǎng)777%。智利政府預(yù)測(cè)，到2030年，全球?qū)︿嚨男枨髮⒎瓋煞_(dá)到180萬(wàn)噸，可用供應(yīng)量預(yù)計(jì)將保持在150萬(wàn)噸。

在最新講話中，總統(tǒng)博里奇指出，"將鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化是我們向可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的最佳機(jī)會(huì)，我們不能浪費(fèi)。" 博里奇表示，政府將不僅僅參與鋰礦開(kāi)采，還將推動(dòng)具有高附加值的鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)，努力成為世界領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商。

此外，博里奇還透露，未來(lái)智利政府還會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)立一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)推進(jìn)先進(jìn)提鋰技術(shù)，以盡量減少對(duì)環(huán)境的影響，包括采用“直接提鋰法”(DLE)而不是晾曬的方法(晾曬法是目前使用的方法)。應(yīng)用“直接提鋰法”能夠提高生產(chǎn)效率，并避免蒸發(fā)數(shù)十億升水。

阿塔卡瑪鹽湖

然而，博里奇的表態(tài)卻立刻讓智利商界感到擔(dān)憂。智利生產(chǎn)與貿(mào)易聯(lián)合會(huì)(Confederation of Production and Trade)主席里卡多·梅維斯(Ricardo Mewes)對(duì)美國(guó)媒體CNBC表示，“我們對(duì)博里奇的聲明感到相當(dāng)不安”。

梅維斯表示，商界領(lǐng)袖曾預(yù)計(jì)，鋰行業(yè)將有“大量私營(yíng)部門(mén)參與”，而現(xiàn)在，“國(guó)家將控制該行業(yè)。”

不過(guò)也有一些分析人士表示，商界的擔(dān)憂可能有些過(guò)頭。Fastmarkets NewGen電池原材料分析師喬丹·羅伯茨(Jordan Roberts)表示，博里奇公告的直接影響似乎“不大”。“我們預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)商產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性影響。但在進(jìn)一步的細(xì)節(jié)公布之前，在企業(yè)對(duì)公私合作伙伴關(guān)系的穩(wěn)定運(yùn)作方式充滿信心之前，投資智利鋰礦領(lǐng)域可能會(huì)有些猶豫。”羅伯茨說(shuō)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)拉美和加勒比地區(qū)高級(jí)分析師Nicolás Saldías則認(rèn)為，“將其稱(chēng)為國(guó)有化的措辭過(guò)于強(qiáng)烈。這更像是一種準(zhǔn)國(guó)有化，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)環(huán)境將變得對(duì)國(guó)家有利。”Nicolás Saldías 說(shuō)，該提案“實(shí)際上為私營(yíng)部門(mén)提供了比現(xiàn)有框架更多的機(jī)會(huì)，私營(yíng)部門(mén)參與項(xiàng)目的能力將比現(xiàn)有的更強(qiáng)。”

Verisk Maplecroft的Machado表示:“智利似乎選擇了一種中間模式，在這種模式中，國(guó)家占據(jù)上風(fēng)，鋰被認(rèn)為是一種戰(zhàn)略資源。”這與鄰國(guó)玻利維亞和阿根廷的模式不同。在玻利維亞，國(guó)家完全控制該行業(yè)，而在阿根廷，國(guó)家只是向企業(yè)提供經(jīng)營(yíng)特許權(quán)。

智利財(cái)政部長(zhǎng)馬里奧·馬塞爾呼吁商界保持冷靜。他說(shuō)，根據(jù)該計(jì)劃，私營(yíng)公司將提供資金、技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，而國(guó)家提供“融資”，同時(shí)保障鹽灘和鹽湖的環(huán)境條件。

除了商界的反對(duì)，新國(guó)有鋰業(yè)公司的成立還需要得到智利國(guó)內(nèi)立法部門(mén)國(guó)會(huì)的批準(zhǔn)，而國(guó)會(huì)已經(jīng)否決了博里奇此前的幾項(xiàng)關(guān)鍵舉措。

不僅如此，安德魯·卡內(nèi)基研究員西婭·里奧弗朗科斯(Thea riofranos)進(jìn)一步指出，現(xiàn)有的鋰礦生產(chǎn)商SQM和Albemarle估計(jì)接下來(lái)會(huì)對(duì)國(guó)會(huì)進(jìn)行一系列游說(shuō)。SQM的最大股東，持公司30%股權(quán)的Julio Ponce Lerou是智利前獨(dú)裁者Augusto Pinochet的女婿，背景深厚；而Albemarle已經(jīng)表示，這一發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生“實(shí)質(zhì)性影響”。

此外，智利的原住民在目前智利國(guó)內(nèi)鹽灘的開(kāi)采中扮演著活躍的角色。因此，博里奇承諾對(duì)智利的鹽灘進(jìn)行環(huán)保開(kāi)采和保護(hù)，并承諾建立一種新的公眾參與模式，包括與原住民團(tuán)體代表直接對(duì)話，與原住民團(tuán)體分享采礦收益。

擺脫資源依賴(lài)，中國(guó)鋰行業(yè)需加快實(shí)施先進(jìn)鹽湖提鋰技術(shù)

去年，墨西哥決定將本國(guó)的鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化，該國(guó)目前正尋求與阿根廷、玻利維亞和智利建立一個(gè)地區(qū)鋰協(xié)會(huì)。阿根廷、智利、玻利維亞和巴西則在探索建立一個(gè)類(lèi)似鋰佩克的組織，負(fù)責(zé)擴(kuò)大南美的鋰加工能力，將開(kāi)采的鋰更多地轉(zhuǎn)化為鋰電池，并進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)。

而除了南美，去年非洲的津巴布韋禁止未經(jīng)加工的鋰出口，亞洲的印度尼西亞正在限制包括用于電池的鎳礦石在內(nèi)的大宗商品的出口，美國(guó)出臺(tái)《通貨膨脹削減法案》對(duì)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼提出了原材料本土化限制，歐洲也通過(guò)了《關(guān)鍵原材料法案》，試圖實(shí)現(xiàn)工業(yè)關(guān)鍵原材料的本土化生產(chǎn)。

安德魯·卡內(nèi)基研究員西婭·里奧弗朗科斯在推特上寫(xiě)道，資源民族主義在“全球南方(印度尼西亞、玻利維亞)和北方(北美國(guó)家“關(guān)鍵礦產(chǎn)”證券化)中風(fēng)靡，盡管它們的地緣經(jīng)濟(jì)地位截然不同，但也有更多的原因。”

里奧弗朗科斯解釋說(shuō):“拉丁美洲此前曾經(jīng)過(guò)的國(guó)有化浪潮的證據(jù)表明，這種公私伙伴關(guān)系可以增加國(guó)家收入，從而為社會(huì)服務(wù)和公共基礎(chǔ)設(shè)施提供資金，雖然這其中是否帶來(lái)了技術(shù)和價(jià)值鏈升級(jí)仍值得商榷。”

那么對(duì)于在全球鋰電產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色的中國(guó)企業(yè)而言，智利鋰礦國(guó)有化又意味著什么呢？就天齊鋰業(yè)而言，因?yàn)槠鋵?duì)SQM公司持有大量股權(quán)，未來(lái)若SQM若國(guó)有化，有可能會(huì)導(dǎo)致天齊所持股權(quán)的稀釋?zhuān)瑥亩鴮?duì)公司投資收益產(chǎn)生不利影響。

據(jù)天齊鋰業(yè)2022年年報(bào)顯示，受SQM 2022年度業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，公司在本報(bào)告期確認(rèn)的對(duì)該聯(lián)營(yíng)公司的投資收益為56.41億元，較2021年度有較大幅度增長(zhǎng)。而SQM公司目前在天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)比重為15.59%，公司已經(jīng)對(duì)其委派三名董事會(huì)成員，具有重大影響。

而對(duì)全行業(yè)而言，受?chē)?guó)內(nèi)鋰資源稟賦、經(jīng)濟(jì)性欠佳因素等制約，我國(guó)鋰原料對(duì)外依存度居高不下。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)碳酸鋰表觀消費(fèi)量達(dá)47.43萬(wàn)噸，凈進(jìn)口碳酸鋰12.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約72%，碳酸鋰進(jìn)口依賴(lài)度為26.2%。

其中，來(lái)自智利的碳酸鋰為12.17噸，占進(jìn)口總量的89.5%；來(lái)自阿根廷的碳酸鋰為1.28萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的9.4%。兩個(gè)國(guó)家加總的碳酸鋰進(jìn)口量占據(jù)全部進(jìn)口總量的98.9%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，盡管?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格暴跌，但是我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量仍然同比增加，價(jià)格也同比大漲。2023年第一季度，我國(guó)共進(jìn)口碳酸鋰38970.7噸，同比增長(zhǎng)41.7%。其中 3月17427.9噸，同比增57.7%。在進(jìn)口單價(jià)方面，2023年一季度，我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)為46.4萬(wàn)元/噸，同比增319.1%。其中3月42.4萬(wàn)元/噸，同比增209.4%。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，盡管智利總統(tǒng)此次再次提出將鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化會(huì)遇到多方面障礙，推行難度大，但若成功，政府可能控制價(jià)格和供給，對(duì)中國(guó)企業(yè)鋰資源進(jìn)口產(chǎn)生不利影響。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，就中國(guó)國(guó)內(nèi)而言，鹽湖資源眾多，但鋰資源稟賦較低，開(kāi)采難度大，又受季節(jié)影響，因此開(kāi)采進(jìn)度不盡如人意。

“先進(jìn)環(huán)保、高效、低成本的鹽湖提鋰技術(shù)例如DLC直接提鋰、吸附、萃取、膜法技術(shù)亟需進(jìn)一步推進(jìn)研發(fā)。”該人士說(shuō)，據(jù)其透露，目前天齊、贛鋒等國(guó)內(nèi)提鋰龍頭也已有技術(shù)布局，若未來(lái)能夠在青海、西藏等地鹽湖成功實(shí)施，將打破鹽湖提鋰技術(shù)瓶頸，對(duì)資源保供、降低成本應(yīng)對(duì)國(guó)際資源價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生積極影響。

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