日前，全球咨詢機構Wood Mackenzie發布了2022年全球電池儲能系統(BESS)集成商市場份額的最新統計數據，中國企業首次摘得全球儲能系統桂冠。

Wood Mackenzie統計顯示，全球前五大系統集成商占電池儲能系統總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業占據三席。來自中國安徽合肥的陽光電源（Sungrow）以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。

Wood Mackenzie高級研究分析師Kevin Shang表示：“隨著政策的推動，電池儲能系統集成商行業的競爭越來越激烈。雖然現有的系統集成商正在努力擴展市場份額，但快速增長的儲能市場也吸引了許多新進入者。”

“頭部儲能系統集成商的一個共同特點是，他們的全球分布的業務使其能夠獲得更大的客戶群。此外，許多儲能系統集成商一直在尋求加強其供應鏈的垂直整合。”Kevin Shang說。

在談到供應鏈時，Kevin Shang說:“雖然全球電池供應緊張問題在2023年有所緩解，但變壓器供應卻成為儲能供應鏈的新瓶頸。儲能系統集成正與變壓器的供應短缺和價格飆升作斗爭，各種尺寸的變壓器至少需要一年以上的交貨時間。這對系統集成商有直接影響，因為變壓器是電網連接不可或缺的一部分。”

據介紹，目前，全球儲能主要市場仍分布在中國、歐洲、美國等主流市場。

分地區來看，在亞太地區（中國、印度、東南亞、澳大利亞等），市場競爭激烈，陽光電源第一。2022年，中國以86%的市場份額引領亞太電池儲能集成商市場。而印度、澳大利亞、東南亞等市場需求上升迅速，也成為中國企業重要進擊地。

據介紹，中國儲能集成商市場競爭日益激烈，受到上游和下游供應鏈參與者的嚴重擠壓。隨著儲能項目的投標要求變得更加詳細和嚴格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關鍵部件的制造能力不再僅僅是加分項，而成為必要的能力。

面對儲能產品同質化的趨勢，價格已成為該地區最顯著的區別和關鍵中標因素。

“在中國市場，儲能系統集成商之間的價格戰已經開啟。越來越多的玩家愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拉低了整個行業的盈利能力。據相關分析，利潤微薄的激進投標策略將無法持續。市場競爭的加劇將使盈利能力低、沒有明顯競爭力的企業在未來幾年難以生存。”Kevin Shang說。

在北美地區，特斯拉第一，陽光電源第三。北美儲能系統集成商市場集中，2022年前五大廠商占據該地區81%的市場份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場份額領跑該地區。

“作為全球化儲能供應商，特斯拉擁有一個關鍵優勢，即通過集成硬件、軟件和附加服務賦能，從而可以快速讓客戶體驗持續的改進能力以及新功能。”Kevin Shang說。

中企陽光電源在2022年以13%的市場份額位居北美市場第三位，排在Fluence(22%)之后，排名靠前的主要原因是陽光電源的成本競爭力和先進的液冷產品。

《通貨膨脹削減法案(IRA)》和國家主導的清潔能源政策正在推動儲能市場的增長。Wood Mackenzie預測，未來幾年美國儲能系統集成商市場的競爭將日益激烈。要想在競爭激烈的市場中取得成功，企業需要采取強有力的商業戰略。

在歐洲地區，Fluence第一，比亞迪第三。歐洲市場戶儲在2022實現高速增長。電網側儲能亦得到長足發展，比亞迪在歐洲儲能市場排名第三（17%），排名第二的是日本企業Nidec（18%）。

今年前三季度陽光電源儲能業績持續增長

雖然是去年的數據統計，但今年以來，陽光電源也延續了儲能業務高增長的勢頭。近日陽光電源發布三季度報。2023年前三季度，陽光電源實現營收464.15億元，同比增長108.85%，前三季度海外收入占比進一步提升到56%；歸母凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。前三季度毛利率為31.32%，同比增加5.96個百分點，

其中，第三季度實現營收177.92億元，同比增長78.95%；歸母凈利潤28.69億元，同比增長147.29%，三季度單季毛利率為34.37%，同比增加9.24個百分點。

陽光電源儲能業務營收（2018-2023年H1）

對于營收增長的原因，陽光電源在公告中表示，主要系光伏逆變器、儲能業務及新能源投資開發收入增長所致。“由于技術進步、成本下降等因素的驅動，特別是今年組件、碳酸鋰價格快速下降，組件最低價跌到了1元/W，碳酸鋰也跌到了16萬元/噸左右，全球新能源的經濟性明顯提升。”在回答投資者提問時，陽光電源表示。

儲能業務方面，公司也延續了去年快速發展的態勢。“這主要得益于美國、歐洲和中國儲能市場持續上量，特別是重點大儲市場上。報告期內，公司推出了PowerTitan2.0配置嵌入式PCS，實現交直流一體化，單柜20尺能量密度達5MWh，一簇一PCS，搭載包含構網在內的干細胞電網技術，全系統AI液冷散熱設計，產品競爭力進一步提升。”陽光電源表示。

同時，公司持續推進精益運營，優化從訂單、備貨到交付的敏捷供應體系，從研發到現場交付能力均持續提升，減少了現場施工的工作量，產品一體化交付能力大幅提升，沒有再次產生罰金，公司儲能業務盈利能力得以大幅改善。

在全球范圍內，儲能市場競爭的激烈有增無減。就在10月31日，協鑫集團董事長、全球綠色能源理事會主席朱共山在公開演講中坦言，儲能行業沒有最卷，只有更卷。政策之手推動賽道熱度，產業規模化高速增長，資本競相涌入。

　“產能鏈價格持續走低，儲能投標價半年下降三分之一。產品同質化嚴重，價格戰愈演愈烈，沖業績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現在儲能行業的現狀。”朱共山說。

而此前陽光電源高級副總裁顧亦磊談到在市場保持核心競爭力的經驗時，向記者表示，“陽光的產品標準嚴格，安全性好，并且具備從電芯到系統的一體化設計、測試與認證、交付、運維等能力。”

“例如電芯產品來料，公司都是經過了118項全方位測試。系統的PCS、BMS等零部件都是自己研發制造，”顧亦磊說，“這是因為儲能系統中的各個零部件里都有軟件和電路，由一個廠家來進行整合融合，才能保證安全和性能。”

“不能買來各家的PCS、BMS簡單拼接到一起。這是關鍵中的關鍵。”顧亦磊說。

展望未來的儲能業務，陽光電源方面也表示，隨著行業供應鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰產能逐步釋放，價格逐步回歸，帶來終端經濟性持續改善。公司持續加大研發投入，進一步迭代新的產品，特別是在儲能安全、長期可利用率和產品性能方面，提供電網友好，安全系數高的產品。

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