近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布我國2024年上半年動力電池相關信息。1-6月，我國動力和其他電池累計產量為430.0GWh，累計同比增長36.9%；累計銷量為402.6GWh，累計同比增長40.3%；累計出口達73.7GWh，累計同比增長18.6%；累計裝車量203.3GWh, 累計同比增長33.7%。

從動力電池企業裝車量排名來看，2024年上半年國內動力電池企業裝車量TOP15的企業分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、安馳新能源。其中寧德時代位列第一，裝車量達到93.31GWh，占比近50%，比亞迪以50.51GWh的裝車量排名第二，市占率25.1%，同比下滑4.75個百分點。從數據來看，現在形成了寧德時代、比亞迪和其他企業的供應局面，充分說明電池龍頭企業的地位依然穩固，短期內很難被取代。

“寧王”領跑三元動力電池

在三元動力電池方面，2024年上半年寧德時代以絕對的實力領跑全場，裝車量達到40.87GWh，市占率達68.02%，而排在第二位的中創新航的市占率僅為8.88%。特別說明的是，為了實現了磷酸鐵鋰電池市占率的提升，比亞迪很早就把大部分精力放在了研發磷酸鐵鋰電池上，而在三元動力電池方面，比亞迪從5月份上榜后，于6月份躍升至第十位，裝車量0.04GWh，市場占比0.38%，可以看出比亞迪正在向三元動力電池領域發起“沖擊”。 

“寧王”反超比亞迪成為磷酸鐵鋰動力電池市占率第一

今年上半年磷酸鐵鋰動力電池市場格局也發生了變化，寧德時代反超比亞迪成為市占率第一。從數據來看，今年上半年寧德時代磷酸鐵鋰動力電池裝車量為52.43 GWh，以37.19%的市占率超越比亞迪——后者市占率為35.79%。從同比變動數據看，寧德時代增長了2.13%，而比亞迪則同比下降了7.89%。

寧德時代神行系列動力電池的出現在一定程度上改變了國內磷酸鐵鋰動力電池市場的競爭格局。

2023年8月，寧德時代發布了全球首款采用磷酸鐵鋰材料并可實現大規模量產的4C超充電池——神行超充電池。該款電池不僅擁有“充電10分鐘，續航400公里”的超快充速度，還能達到700公里以上的續航里程，極大緩解用戶補能焦慮。

今年4月，寧德時代神行系列電池再次升級，發布了全球首款兼顧1000km續航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品——神行PLUS，充電10分鐘就可補能600km。如今寧德時代的神行電池已經開始大量裝車，截止今年4月，新極氪001、小米SU7 Pro、星紀元ET、廣汽AION Y Plus等搭載神行電池的車型已陸續發布上市。

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池市場

根據鋰電池正極材料的不同，主流鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。對比磷酸鐵鋰、三元鋰電池的技術特性，可以看出磷酸鐵鋰電池在安全性、經濟性、原材料豐富度和循環壽命方面優勢明顯，而三元鋰電池在能量密度、低溫性能和充電效率方面優勢明顯。因此，磷酸鐵鋰電池技術更適合用于中短距離用車（中低端車型）、電動自行車、儲能等場景；三元鋰電池技術更適用于長距離用車（高端車型）、消費電子、醫療等場景。

比亞迪的主攻領域就是20萬人民幣以內的性價比市場，這和其主打的電池方向——磷酸鐵鋰電池是緊密相關的。有專業人員分析表示，低價位的電動汽車產品使用相對便宜的磷酸鐵鋰電池正在成為共識。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，上半年，磷酸鐵鋰電池出口量為23.9GWh，同比增長48.6%；三元鋰電池出口量為35.6GWh，同比下滑9.3%。可以看出，磷酸鐵鋰電池出口量一直在走高。并且，多數海外客戶傾向采用磷酸鐵鋰電池，LG新能源、三星SDI、SK On、ACC等海外企業已明確要布局磷酸鐵鋰電池技術，國際主流車企在經濟型車型上也都有意使用磷酸鐵鋰電池。

而對于三元鋰電池，其以較高的能量密度、快速充電和較長的循環壽命而備受青睞。就目前來說，許多主流電動汽車制造商，例如特斯拉、問界、理想等公司在其電動汽車中主要采用的是三元鋰電池，而混動和增程式新能源汽車采用磷酸鐵鋰較多。

在國家補貼政策取消之后，價格昂貴的三元鋰電池已經在國內市場落于下風，不過寧德時代提出的“M3P磷酸鹽體系三元鋰電池”卻實現了魚和熊掌兼得的良好效果，據了解，特斯拉的model 3車型就采用了M3P電池。

為什么寧德時代的三元鋰電池可以實現這么高的裝車量呢？究其原因就是其可以有效降低三元鋰電池的溫度，從而實現電池自燃率的降低，并且寧德時代除了解決三元鋰電池安全性的問題外，還具備獨特的快充技術。

半固態電池裝車

6月份，工信部發布了《鋰離子電池行業規范條件（2024年本）》和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法（2024年本）》，明確將引導產業加快轉型升級和結構調整，推動我國鋰離子電池產業高質量發展，對能量密度做出了新的要求，這意味著不管是磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池，都將持續升級，固態電池等新的電池技術也將迎來快速發展。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，上半年，我國半固態電池實現裝車量2154.7MWh，配套企業為衛藍新能源。

小結

從目前公開信息來看，寧德時代和比亞迪的市占率高達71.48%（46.38%+25.10%），接近市場總和的四分之三，而第三的中創新航市占率僅有6.87%，動力電池企業龍頭地位短時間內是不可撼動的。據投資者互動平臺消息，寧德時代透露，公司預計于2024年7月27日披露半年報，而比亞迪2024年半年報預約披露時間為2024年8月29日，若想了解更多詳細數據，敬請期待各企業半年報的發布。

參考來源：

1-6月寧德時代動力電池裝車量居首，各細分市場均為第一！.中國青年網

動力電池競爭格局再生變 磷酸鐵鋰漸成企業布局“重頭戲”.證券日報

2024年6月動力電池月度信息.中國汽車動力電池產業創新聯盟

工信部電子信息司、寧德時代及比亞迪投資者互動平臺、網絡公開信息等

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