一、石墨定義及分類

1.石墨的定義

石墨是碳的一種同素異形體，為灰黑色、不透明固體，化學性質穩定，耐腐蝕，同酸、堿等藥劑不易發生反應。天然石墨來自石墨礦藏，也可以以石油焦、瀝青焦等為原料，經過一系列工序處理而制成人造石墨。

隨著全球新一輪工業革命的到來，石墨深加工技術不斷突破，石墨的物理化學特性得到深度開發，成為新能源汽車、儲能、核能、環保、新材料等戰略性新興產業領域不可或缺的關鍵材料，資源戰略價值迅速提升，而石墨烯的制備成功和產業化應用也再次推高石墨的戰略地位。晶質石墨成為我國《全國礦產資源規劃（2016-2020)》確立的24種戰略性礦產之一。

2.石墨的分類

天然石墨根據結晶度、晶粒尺寸及形態分為三類：非晶貿（微晶）石墨；晶質（或塊狀）石墨；及鱗片石墨精礦。

二、石墨的產品分類及應用

石墨的產品十分豐富，既可以制備前沿的石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料，應用于新能源汽車、儲能、環保等戰略性新興產業領域;同時，石墨的中低端產品又可應用于鋼鐵、鑄造等基礎傳統產業。石墨是工業體 系中多個產業部門的基礎性原料，對工業發展有重要作用。

石墨的產品分類及應用

資料來源：萬方、觀知海內咨詢整理

三、石墨行業現狀分析及預測

1.按天然石墨產量劃分的市場規模

根據數據顯示：2016年-2021年我國天然石墨產量逐年下降，因我國石墨資源開采環境法規變動的影響，由2016年的約780.0千噸減少至2017年的約625.0千噸。隨著我國經濟不斷增長，鋰離子電池及電弧爐煉鋼行業增長的需求帶動，耐火材料、潤滑劑及鋰離子電池的下游行業的需求日益增長，促使國內天然石墨的產量持續增長，截止到2021年我國天然石墨產量為735萬噸，其中非晶質石墨產量為323.4千噸，晶質石墨產量為411.6千噸。

隨著我國的鋰電池市場迅速增長，對作為陽極材料原材料的晶質石墨及非晶質石墨的需求日益增多，我國天然石墨產量將逐年遞增。預測2025年我國天然石墨產量將突破900千噸。

制圖：觀知海內咨詢整理

2.按非晶質石墨原礦銷量及銷售收入劃分的市場規模

2017年，我國環境管治問題導致部分下游石墨電極公司暫停生產，導致中國非晶質石墨原礦銷量由2016年的約56.0千噸下降至2017年的約41.0千噸。隨著下游石墨電極公司生產流程的改善及鋰電池市場需求的持續增長，此后非晶質石墨原礦的銷量反彈，截止到2020年我國非晶質石墨原礦銷量為127.1千噸。非晶質石墨產品應用廣泛，需求充足，預測2022年增長至 154.2千噸。

隨著汽車及儲能行業的鋰離子電池應用市場持續增長，我國非晶質石墨原礦的銷售收入預計由2016年的人民幣56百萬元增至2020年的約人民幣202.8百萬元，預測2022年我國非晶質石墨原礦的銷售收入將達到272百萬元。

制圖：觀知海內咨詢整理

觀知海內信息網發布的《2023-2028年中國石墨行業現狀及發展投資前景預測分析報告》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容；報告針對石墨行業產品分類、應用、行業政策、產業鏈、生產模式、商業模式、行業發展有利因素、不利因素和進入壁壘做了詳細分析。

3.晶質石墨銷量劃分的市場規模

根據數據顯示：2020年我國晶質石墨銷售量497千噸，預測2022年晶質石墨銷售量604千噸。

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四、我國天然石墨進出口數據

1.天然石墨進口數據

從2018年以后中國天然石墨出口量逐漸下降，到2020年中國天然石墨出口量下降至9.06萬噸，同比下降24.75%，2021年1-4月中國天然石墨出口量為3.73萬噸。從進口量來看，2017年中國天然石墨進口量突然上升至140851噸，隨后迅速下降，到2020年中國天然石墨進口量下降至2293噸，2021年1-4月中國天然石墨進口量為596噸。

2.天然石墨出口數據

從2018年以后中國天然石墨出口量逐漸下降，2021年中國天然石墨出口量為28.55萬噸，同比上升20.04%；截止到2022年1-10月中國天然石墨出口量為20.29萬噸。

制圖：觀知海內咨詢整理

3、石墨產品進口數據

截止到2022年1-10月中國石墨產品進口量為14.75萬噸，其中鱗片天然石墨進口量為13.86萬噸，進口金額為9404.18萬美元，進口單價為678.35美元/噸，占據整個進口量的93.97%。

2022年1-10月中國石墨產品進口數據

資料來源：中國海關、觀知海內咨詢整理

石墨產品出口較為均衡，雖然鱗片天然石墨仍然占據最大的份額，但是沒有占據絕對主導地位。截止到2022年1-10月鱗片天然石墨占總出口量的42.14%；球化石墨占總出口量的24.35%；其他粉末或粉片天然石墨占總出口量的10.3%；天然石墨（粉末或粉片除外）占總出口量的23.21%。

2022年1-10月中國石墨產品出口數據

資料來源：中國海關、觀知海內咨詢整理

四、石墨行業發展趨勢分析

近年來，隨著越來越多的新興技術對石墨的營運加大，如大規模燃料電池、高強度復合材料，全球對石墨的需求也隨之攀升。

受行業利好政策、石墨制造技術進步和下游行業需求增加等機遇的推動，下游行業（包括耐火材料、潤滑劑及鋰離子電池）對天然石墨的需求將增加。石墨的導電性能明顯優于其他非金屬材料，且其現為最廣泛被使用的鋰離子電池陽極材料。在鋰離子電池市場快速增長的帶動下，消費電子、交通運輸及儲能行業需求的快速增長，電池行業已成為石墨應用領域增長最快的行業，并將進一步刺激對天然石墨的需求。

2021年以來，國家對能耗雙控政策層層加碼，加大對高耗能高排放項目的管控力度。由于石墨化產能具備高能耗屬性，部分地區石墨化存量產能開工率受制，新增產能落地難度加大，石墨化資產稀缺性凸顯，成為負極擴產的卡脖子環節，因此在能耗雙控大背景下負極有效產能在于石墨化產能，擁有高度一體化產能的負極企業將在未來的競爭中具備更強的交付能力和更低的成本優勢，負極材料行業競爭格局有望優化。

能耗雙控大背景下，石墨化擴產難度加大，作為負極材料卡脖子的重要環節，已成為頭部企業決勝未來的重要稀缺性資產。擁有石墨化環節高自供比例的頭部負極廠商或能夠有效突破產能瓶頸，擁有更顯著的成本優勢，有望享受此輪能耗管控下行業格局迭代帶來的紅利，實現量利齊升。

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