鋰電池：

本周寧德時代公告與本田中國簽訂了2024-2030的供貨協議；寧德時代與福田汽車合資經營新能源卡車電池租賃業務；欣旺達與宜春市政府簽署戰略合作協議，預計總投資165億元，分期在宜春市建設鋰鹽、鋰電池材料、鋰電池回收利用等項目；蘋果公司因自動駕駛功能受限，新車或將推遲至2026年發布；明年補貼退出，業界有沖量搶補貼的預期，12月電池環比有點下滑，只有比亞迪產銷兩旺，其它車企需求一般；在全球動力電池裝機量前10排名上，中國占6席，市場份額64%。

正極材料：

磷酸鐵鋰：本周磷酸價格延續上周的觸底回升，重新站上9000元/噸關口，工業一銨隨著需求好轉再加上成本支撐，價格有進一步調漲預期，磷酸鐵生產成本抬升明顯，但鑒于近期供應量繼續增加，再加上部分企業想提前跟下游正極廠鎖定明年供應量主動讓利，磷酸鐵價格維持弱穩行情；磷酸鐵鋰方面，近期價格在生產成本下滑及需求走弱帶動下有所走弱，但幅度不大。某頭部電池廠近期的招標雖然給正極企業帶來了較大的訂單量，但壓價幅度明顯，因此各家企業應對策略相差較大，有些企業干脆放棄以價換量帶來的訂單，有些則基本把自己所有的產量全部拿來中標。另外，頭部正極廠普遍反饋某頭部電池廠12月份采購量確有下滑，但下滑幅度爭議較大。

三元材料：本周三元材料報價弱穩運行，部分型號受原料行情及需求影響小幅回調。從市場層面來看，目前材料企業的開工狀態與月初預期基本相同，在生產去庫以及傳統車市淡季來臨之際，下游客戶采購訂單下放較少，整體需求轉淡較為明顯，對明年第一季度的預期同樣持觀望態度；受此影響，鎳、鈷、鋰等主要原料金屬行情持續回落，后續仍存下行空間。

三元前驅體：本周三元前驅體報價有所下行。鎳原料方面，美聯儲加息放緩，有色板塊走勢偏強，疊加澳大利亞Nova鎳礦因火災停產約四周，對鎳價有所提振，不過硫酸鎳因下游采購需求減弱，短期供給偏富裕，價格震蕩走弱；鈷原料方面，供需雙弱局面下，相關產品價格繼續回落。目前在產業鏈去庫及傳統淡季疊加影響，上游環節的前驅體預期減量較為明顯，海外客戶方面需求較為穩定，目前企業基本依照客戶提貨節奏及長協訂單安排生產。

碳酸鋰：本周國內碳酸鋰價格依舊維持下行走勢，貿易商恐慌性拋貨情緒重，碳酸鋰成交價格相對較低，導致市場出現悲觀情緒。截止本周五，市場上工業級碳酸鋰主流報價在52.8-53.8萬元/噸，較上周價格下降2.8萬元/噸，電池級碳酸鋰價格在56-57萬元/噸，較上周價格下降1.7萬元/噸，氫氧化鋰（粗顆粒）價格在55.6-56.6萬元/噸，較上周價格下降1萬元/噸，氫氧化鋰（微粉級）價格在56.4-57.4萬元/噸，較上周價格下降1.1萬元/噸。供應方面，江西地區，此前臨時停產的云母冶煉企業已于本周全部復產，但這一輪停產對碳酸鋰產量有一定的影響。青海地區，在惡劣天氣、天然氣限量等不利因素交織疊加下，鹽湖進入季節性淡季，廠家持續減產，產量有所下滑，供應緊張局面仍存。從需求來看，下游三元和鐵鋰廠的采購意愿不高，對原料備庫相對謹慎，且意愿采購價格有所下調，多持觀望態度，預計短期碳酸鋰價格呈現穩中回落態勢。

負極材料：

本周，負極材料價格出現實質性松動。頭部企業訂單量暫穩，但部分中小廠產量有所縮減：因下游終端市場需求欠佳，電池企業清庫的意愿強烈，對負極企業壓價明顯，導致負極材料銷售情況走弱，且部分地區因疫情傳播較快，生產和運輸均受到一定程度影響。原料市場方面：針狀焦價格暫穩，但受成本壓力影響，企業有推漲的意愿，但實際上漲受阻；低硫焦降價后維穩，主要煉廠價格大穩小動，部分企業價格有所下調；石墨化方面，目前新增石墨化產能大多釋放完畢，市場供大于求，導致代工企業談價話語權較弱，挺價壓力大?？偟膩砜?，在電池需求走弱，原料端低硫石油焦價格下降，負極石墨化代加工費用下行的綜合影響下，負極材料價格出現實質性下跌，跌幅在5%左右，后市走向還要看終端預期情況。

隔膜：

本周下游終端動力市場減產預期加強，對于明年年初的預期持續減弱，行業鏈減產傳導效應逐步體現。動力方面：短期需求下滑幅度不小，季節性疊加碳酸鋰高價下的消耗庫存成為業內共識。

儲能方面：需求仍然保持強勢，儲能廠商開工率維持較高水平。目前市場除了比亞迪動力以及儲能市場方面需求尚可，其余終端市場方面均受到了較大的影響。

排產方面：雖然終端需求轉弱，但隔膜廠商對于12月的排產仍然有小幅提升，行業庫存水平同步提升。

企業動態方面：恩捷股份成功開發出“三明治”結構的鈉離子電池專用功能隔膜，填補了市場空白。

該隔膜由“基膜+無機功能層+有機功能層”組成，能有效提升鈉離子電池的循環壽命和倍率性能，同時通過捕獲正極材料中錳等過渡金屬的溶出，抑制鈉枝晶形成，顯著提高電池安全性。

電解液：

本周電解液市場需求穩中微降，由于終端新能源汽車需求熱度減弱，傳統春節淡季提前到來，再加上各地疫情政策持續放開，部分工廠因為工人不能及時到工廠導致開工率降低，本周電解液出貨量微減。價格方面，一是因為市場對下游需求預期下調，二是原料端價格持續下跌，本周電解液價格小幅下調。

原料方面，六氟磷酸鋰市場產能充足，由于下游需求原因，六氟磷酸鋰市場整體出貨量微降，為了獲得更的訂單，六氟廠家紛紛降價，目前市場價格在24.5-25.2萬元/噸價格區間。溶劑方面，溶劑市場產能充足，部分大廠開工率超過70%，EC由于新增產能較多，整體開工率50%左右；價格方面，本周溶劑價格微降。添加劑方面，本周添加劑廠家負荷基本穩定，VC、FEC、PS的價格保持穩定。

短期來看，12月份電解液市場表現相對較弱，電池廠家拿貨量有所降低，預計12月份電解液市場整體出貨量小幅下調。

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