回溯2022年，新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)保持了韌性、強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

市場(chǎng)端，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量突破670萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率加速向30%邁進(jìn)。

供給端，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池預(yù)計(jì)出貨量超480GWh。與此同時(shí)，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，持續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張宣示市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)45個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4400億元；而動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。

產(chǎn)能加速擴(kuò)張與釋放背后，主要來(lái)自下游車(chē)企遞出的大手筆訂單與廣闊的市場(chǎng)預(yù)期前景。高工鋰電根據(jù)公開(kāi)信息整理，2022年動(dòng)力電池企業(yè)公開(kāi)獲取的車(chē)企訂單信息達(dá)20個(gè)，涉及國(guó)內(nèi)海外乘用車(chē)和商用車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)品供應(yīng)類(lèi)型覆蓋BEV、PHEV、HEV等。

通過(guò)復(fù)盤(pán)梳理2022年動(dòng)力電池訂單，對(duì)于新周期動(dòng)力電池市場(chǎng)的演化趨勢(shì)也可一窺端倪。

一、頭部動(dòng)力電池企業(yè)“搶簽”國(guó)際長(zhǎng)單，供貨數(shù)量和訂單金額明顯增大。

在新一輪國(guó)際電池訂單爭(zhēng)奪中，多家中國(guó)電池企業(yè)獲得了國(guó)際車(chē)企的供貨長(zhǎng)單，供貨周期長(zhǎng)達(dá)5-10年，供貨數(shù)量達(dá)數(shù)十GWh甚至上百GWh，訂單金額持續(xù)增多，最高達(dá)數(shù)百億元人民幣。

其中，寧德時(shí)代拿下本田123GWh電池訂單，成為寶馬百億歐元大圓柱電池訂單供應(yīng)商之一，并與福特、日本大發(fā)等簽訂合作協(xié)議；億緯動(dòng)力同樣收到寶馬大圓柱電池定點(diǎn)信；中創(chuàng)新航與BMZ集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作；遠(yuǎn)景動(dòng)力也斬獲了奔馳、寶馬、馬自達(dá)等訂單。

從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，近兩年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量站上更高起點(diǎn)，疊加補(bǔ)貼退坡、后疫情時(shí)代消費(fèi)欲望及能力等一系列因素影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速相較前兩年將有所放緩。反觀國(guó)際，能源的加速轉(zhuǎn)型，加上補(bǔ)貼政策紅利驅(qū)動(dòng)，將催生出更大的動(dòng)力電池消納市場(chǎng)。

搶先簽訂國(guó)際長(zhǎng)單有利于動(dòng)力電池企業(yè)提前鎖定市場(chǎng)份額，為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品規(guī)格國(guó)際化、產(chǎn)能本土化落地、服務(wù)體系全球化打下牢靠根基。

二、動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟多元化客戶(hù)深度綁定，創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)能加速釋放。

隨著訂單簽訂落地，多家動(dòng)力電池企業(yè)頻繁發(fā)布的創(chuàng)新產(chǎn)品也將陸續(xù)應(yīng)用到新車(chē)型上，賦能新能源汽車(chē)新品品質(zhì)、性能升維。

以中創(chuàng)新航為例，其新一代的OS產(chǎn)品產(chǎn)線將于2023年1月份開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn)。合肥第一條OS產(chǎn)線目前已經(jīng)完成設(shè)備制造，江門(mén)產(chǎn)線已完成廠房封頂，預(yù)計(jì)四月份下線。明年4月，多家客戶(hù)多款裝配OS產(chǎn)品的車(chē)型將陸續(xù)上市。

蜂巢能源也宣布其短刀片電池已與歐拉閃電貓、集度汽車(chē)、自由家、小鵬汽車(chē)、光束汽車(chē)等品牌客戶(hù)已全面展開(kāi)合作。

三、電池新勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)崛起，斬獲車(chē)企大額訂單能力增強(qiáng)。

從一系列車(chē)企訂單來(lái)看，巨額訂單并非只集中在頭部電池企業(yè)手中，電池新勢(shì)力也獲得了多個(gè)車(chē)企的訂單。

其中，瑞浦蘭鈞能源獲上汽定點(diǎn)通知書(shū)，定點(diǎn)產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，主要適用于PHEV領(lǐng)域。欣旺達(dá)汽車(chē)電池陸續(xù)收到上汽集團(tuán)、上汽大通、沃爾沃等車(chē)企訂單；達(dá)志科技連續(xù)收到恒天領(lǐng)銳、北京汽車(chē)制造廠、金派克、科易新動(dòng)力等車(chē)企訂單。

可以看到，一方面，車(chē)企對(duì)于維穩(wěn)動(dòng)力電池供應(yīng)需求更加急迫性，通過(guò)簽署多元化電池供應(yīng)商，在提前鎖定優(yōu)質(zhì)供貨產(chǎn)能的同時(shí)，增加與一供的價(jià)格談判籌碼。

另一方面，動(dòng)力電池新勢(shì)力正在強(qiáng)力崛起，以蜂巢能源、瑞浦蘭鈞為代表的電池企業(yè)已經(jīng)躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10，這些企業(yè)無(wú)論在市場(chǎng)定位、客戶(hù)綁定、產(chǎn)品技術(shù)路線等各個(gè)維度上都找到了適合自身特色的發(fā)展路徑。

四、2023-2025年將成中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外交付的關(guān)鍵年。

2023-2025年，歐洲將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)的快速發(fā)展階段，這也意味著，這一階段將成為動(dòng)力電池企業(yè)交付關(guān)鍵年，為長(zhǎng)單的持續(xù)供應(yīng)打下良好支撐。

行業(yè)頗為關(guān)注的IRA法案落地，有望進(jìn)一步刺激美國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量、滲透率有望進(jìn)入快速提升階段，拉動(dòng)鋰電池及材料需求增長(zhǎng)，考慮到需求提振與本土化供應(yīng)孱弱，短期內(nèi)仍依賴(lài)中國(guó)企業(yè)進(jìn)口。

對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，保障材料供應(yīng)的穩(wěn)定性與優(yōu)先性，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局上獲得更多主動(dòng)權(quán)，將有利于動(dòng)力電池企業(yè)在市場(chǎng)交付過(guò)程中取得更大的優(yōu)勢(shì)地位。

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