大擴(kuò)產(chǎn)與大化工

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩。其中負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。

緣由是，隨著全球汽車電動(dòng)化與能源體系變革的加速推進(jìn)，鋰電池需求在爆發(fā)性增長(zhǎng)。由此帶來(lái)的大擴(kuò)產(chǎn)，必然會(huì)導(dǎo)致鋰電材料快速出現(xiàn)供過于求的局面。

例如負(fù)極材料，2022年基本上每次擴(kuò)產(chǎn)都是10萬(wàn)噸/年以上的規(guī)劃落地。這一方面需要大化工的精細(xì)化制造，才能給終端客戶提供高品質(zhì)的供給。

保供到降本

今年上半年對(duì)于鋰電材料而言，市場(chǎng)還處在供不應(yīng)求的狀態(tài)，保供依舊是行業(yè)口號(hào)。可到了下半年，供求關(guān)系就發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，尤其是到第四季度，愈加明顯。

這一方面的表現(xiàn)是鋰電材料的產(chǎn)量爬坡到了高峰之后，開始動(dòng)力不足，不再繼續(xù)猛漲。另一方面客戶的降本呼聲此起彼伏，并且終端車廠的銷售不再缺貨。

鋰電材料行業(yè)早已完成工業(yè)品的蛻變，市場(chǎng)更多以低成本生產(chǎn)，提升性價(jià)比為主。

海外布局

2022年，頭部電池廠如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、中創(chuàng)新航等，紛紛在大舉海外建廠、捆綁客戶、搶奪訂單。

據(jù)有關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超過300GWh，超過2021年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量。

畢竟，隨著海外市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)電池通過海運(yùn)等方式運(yùn)送到海外市場(chǎng)不再是最經(jīng)濟(jì)的方式，在海外建廠已經(jīng)迫在眉睫。

另外，像歐美各國(guó)出于對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護(hù)及本土化要求，紛紛規(guī)定部分境外企業(yè)采購(gòu)鏈中65%的價(jià)值要本土采購(gòu)。這也意味著建廠是拓展海外市場(chǎng)的必經(jīng)之路。

美國(guó)IRA法案

2022年8月7日，美國(guó)國(guó)會(huì)參議院投票通過《通脹削減法案》（IRA法案），規(guī)定對(duì)符合特點(diǎn)條件的新能源汽車給予最高7500美元/輛的稅收減免。

該法案可以說(shuō)是2022年關(guān)鍵的海外政策之一，吸引了行業(yè)眾多目光去研究。緣由是3750美元的補(bǔ)貼，針對(duì)關(guān)鍵礦物產(chǎn)地，必須為美國(guó)與其自由貿(mào)易國(guó)家（澳大利亞、加拿大、墨西哥、智利等20個(gè)國(guó)家）。

整體來(lái)看，即使美國(guó)與其自由貿(mào)易國(guó)家的鋰礦等資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量豐富。2021年這些地區(qū)的鋰礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量全球占比都超過70%，鎳鈷資源儲(chǔ)量占比超過20%但產(chǎn)量占比不足20%。

但就鋰電池材料產(chǎn)業(yè)而言，全球鎳鈷資源大部分供應(yīng)量還是來(lái)自于非美國(guó)自由貿(mào)易國(guó)家；而石墨資源儲(chǔ)量占比更低，供應(yīng)也是如此。

對(duì)于國(guó)內(nèi)的鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)的IRA法案落地還需要時(shí)間，理論上是限制企業(yè)自由的參與補(bǔ)貼市場(chǎng)。

不過，企業(yè)的生存取決于市場(chǎng)。

美國(guó)的IRA法案，只會(huì)刺激國(guó)內(nèi)鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造更強(qiáng)的成本和性能競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

石墨化過剩

石墨化是2021年到2022年上半年負(fù)極材料價(jià)格上漲的主要驅(qū)動(dòng)力。如今隨著石墨化新建產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，石墨化供需關(guān)系已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，由緊平衡轉(zhuǎn)向過剩。

石墨化的價(jià)格走勢(shì)反映了市場(chǎng)的供需情況。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月石墨化價(jià)格環(huán)比下降9%。隨著產(chǎn)能釋放，下行速度快于以往，11月份均價(jià)已相較7月高位下降約7000元/噸。

就目前石墨化價(jià)格（主流價(jià)格在1.5萬(wàn)元-2萬(wàn)元）而言，仍有較大下調(diào)空間。同時(shí)，2023年仍將有較多新增石墨化產(chǎn)能投產(chǎn)，因此石墨化價(jià)格將持續(xù)走低，有可能降至行業(yè)盈虧平衡線。

鈉電池

2022年新能源行業(yè)最受市場(chǎng)關(guān)注的名詞之一就是鈉電池。

鈉電作為新能源行業(yè)的另一條賽道，鈉電池在成本、性能、安全性、可靠性等多維度都具有較大優(yōu)勢(shì)。

有行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年鈉電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10GWh，到2025年就可以達(dá)到100GWh。這對(duì)應(yīng)于構(gòu)成鈉電池的正負(fù)極材料，意味著短短2年內(nèi)，要實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)。

整體看，鈉電發(fā)展離不開全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的拓展。這里面主要是品質(zhì)的管控，畢竟鋰電發(fā)展已經(jīng)到車規(guī)級(jí)的要求，而鈉電離裝車還有點(diǎn)距離（23年就會(huì)出現(xiàn)A00車型）。

除此之外，就是供應(yīng)端產(chǎn)能的保證。畢竟在市場(chǎng)需求暴增的關(guān)口，能否有足夠的產(chǎn)能去向市場(chǎng)證明，至關(guān)重要。

招標(biāo)集采

招標(biāo)集采是2022年終端電池和鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈采購(gòu)的關(guān)鍵詞。

一方面，本田中國(guó)與東風(fēng)集團(tuán)、廣州集團(tuán)聯(lián)合成立合資新公司，并由新公司統(tǒng)一從寧德時(shí)代處集中采購(gòu)動(dòng)力電池。另一方面像寧德時(shí)代、比亞迪等一線電池企業(yè)紛紛開啟集中采購(gòu)和招投標(biāo)，改變過往簽訂長(zhǎng)訂單協(xié)議采購(gòu)的模式。

集中采購(gòu)和招投標(biāo)，本質(zhì)上就是通過大的訂單量，讓供應(yīng)商充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這確實(shí)可以讓企業(yè)自身，花更少的錢去購(gòu)買更多和更好的原材料。

不過對(duì)于供應(yīng)商而言，顯然更考驗(yàn)降本和統(tǒng)籌規(guī)劃的能力。未來(lái)，身處競(jìng)爭(zhēng)之中的企業(yè)，誰(shuí)可以通過節(jié)約客戶成本和時(shí)間，貢獻(xiàn)更多的價(jià)值，才可以獲得更多增長(zhǎng)。

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