動力電池是新能源汽車的核心部件，隨著新能源汽車滲透率的提升，動力電池產業也迎來了擴產大時代。風口之下的動力電池產業既有機遇也有挑戰。

1、產業發展迅速，創新驅動進步

近年來，隨著新能源汽車市場的不斷壯大，動力電池產業也取得了長足發展。據統計，2021年，我國動力電池裝車量累計154.5GWh，同比增長142.8%，占全球總裝車量的52.1%。今年前5個月，我國動力電池產業繼續呈現高速增長態勢，裝車量累計83.1GWh，同比增長100.8%。

根據動力電池產業創新聯盟數據，目前國內共有42家動力電池企業實現整車配套，有9家企業在國內電池裝車量市場份額超過1%，更多的動力電池企業的份額低于1%。排名靠前的企業包括寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、孚能科技等。根據韓國市場研究機構SNEResearch發布的數據，2022年第一季度全球動力電池企業排在前10的企業，有6家中國企業、3家韓國企業和1家日本企業。由于國內新能源汽車市場需求旺盛，6家中國電池企業的增速均高于全球整體市場增速。

我國動力電池行業發展初期，國家政策進行加持，通過補貼推動行業成長。新能源汽車行業被納入我國戰略性新興產業，政策補貼力度很大，產業發展趨勢明確，吸引了大批的企業投入新能源汽車產業鏈。早期補貼驅動、野蠻成長，隨著產業的發展，經歷優勝劣汰，劣質產能逐步退出，同時行業內也培育出多家有實力和潛力的企業。隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略的提出，在此背景之下，也為我國動力電池產業的進一步發展提供了更大機遇。

隨著技術的進步，近年來動力電池技術水平不斷攀升。無模組設計、刀片電池、彈夾電池等系統結構創新技術實現規模化應用，高鎳無鈷電池、固態/半固態電池等前沿技術取得突破。這些創新都在不斷緩解新能源汽車消費者里程焦慮等切實問題。而安全是動力電池產業的生命線。高鎳、低鈷/無鈷、高錳等技術的不斷創新和迭代，均是以保證電池安全性能為前提條件。

縱觀動力電池行業，競爭能力強的企業大多是那些不斷推出中高端新產品的企業，加大研發投入，持續創新，成為動力電池企業保持競爭力的重要砝碼。

以行業龍頭寧德時代為例，2021年，寧德時代研發投入達到76.91億元，同比增長115.48%，占公司總營收的5.9%。公司研發人員達到1萬人，同比增長80.24%，其中，5793人是30歲以下的年輕研發力量。創新能力的增強，加快了新產品的推出速度。6月23日，寧德時代發布CTP3.0麒麟電池，系統集成度創新高，體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1000公里續航，預計于2023年量產上市。受此利好消息影響，當日，寧德時代股票大漲近6%，收盤報536.97元/股，市值達到1.25萬億元。6月25日，在重慶車展上，寧德時代董事長曾毓群稱，除全固態電池、半固態電池外，寧德時代還在研發新的凝聚態電池。此前，寧德時代有關人士指出，今年至少召開4場發布會，介紹商業模式、電池結構、化學體系等方面的創新。

據統計，寧德時代的市占率已經連續兩年在50%以上，成為中國動力電池界的“扛把子”，被譽為“寧王”。不過，隨著行業發展，“寧王”的地位亦被撼動，今年前5個月，寧德時代動力電池裝車量市占比跌至47.05%，相比去年市占率（52.1%）下滑了超5個百分點。緊隨其后的比亞迪今年前5個月市占率提升至22.58%，相比去年市占率（16.2%）上升了6.38個百分點。今年4月，比亞迪還憑借“刀片電池”在磷酸鐵鋰電池市占率方面反超寧德時代。此外，隨著比亞迪新能源汽車競爭力的提升，6月中旬，比亞迪市值突破萬億。一時間，比亞迪“迪王”搶占了不少媒體的頭條。

2、行業擴產不斷，產能聚集于三大地區

據統計，2021年至今，包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達等多家一二線動力電池企業，都宣布了新的擴產計劃，已確定的規劃新增產能超過1000GWh。到2025年，根據上述8家企業規劃的產能，將超過3000GWh。

基于動力電池市場不斷增長的需求以及未來巨大的發展空間，以“寧王”“迪王”等為代表的動力電池廠商持續加碼產能，在不同地區布局生產基地。自2021年以來，寧德時代除了原有的寧德、溧陽、宜賓等基地擴產之外，新建了上海、廈門、肇慶、宜春、貴安5個基地。弗迪電池在原有的惠州、深圳、西寧、重慶、西安等基地的基礎上，也有不少新動作，目前已公布的生產基地規劃達到16個。
據統計，中國動力電池產能主要集中在華東、華中以及西南地區。華東地區的江蘇省、福建省、浙江省動力電池產能布局較多。尤其是江蘇省和福建省現有產能分別在150GWh和140GWh左右。在浙江、江西以及山東3省份，也有不少企業進行了產能布局。華中地區產能布局較多的省份有湖北、湖南、河南3省。其中，寧德時代、億緯鋰能主要布局在湖北省，比亞迪主要布局在湖南省。湖北、湖南兩地產能分別在20GWh、15GWh左右。西南地區產能主要分布在四川省、重慶市、貴州省以及云南省。寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創新航、欣旺達等企業在四川省布局較多，比亞迪則在重慶市及貴州省有較多產能布局，億緯鋰能在云南省有產能布局。
有分析認為，從行業企業投資布局來看，未來動力電池產能仍將集中于華東、華中、西南地區，且集中度將進一步提升。

3、動力電池產業仍有許多問題要面對

我國動力電池產業發展取得了積極進展，但也面臨一些問題和挑戰。比如動力電池的關鍵技術研發、安全問題、回收利用問題、上游原材料短缺等等。

首先，動力電池行業是一個技術密集型、資金密集性、規模效益型很明顯的產業。在技術方面，企業需要全面、快速、持續地保持新技術開發，強化自身核心競爭力。目前，動力電池行業在新興材料、新體系電池研發投入方面仍顯不足，核心技術專利缺乏，成套自動化裝備水平仍需提高，動力電池產品一致性、可靠性也需要提升。

其次，關于產品安全性問題。動力電池產品的質量管理不能忽視，這也是消費者對于安全方面重點關注的一個問題。針對安全性問題，需通過提高產品質量及安全性能去解決。從原材料到生產到成品，到后續的售后服務以及電池使用安全的監控系統，都需要把質量管理做到極致。

再次，動力電池回收利用管理體系有待完善。動力電池行業在廢舊動力電池分選重組、性能評價、拆解處理等方面缺乏技術支撐，目前在動力電池回收方面成熟可推廣的商業模式尚未形成。

最后，隨著動力電池規模化發展，動力電池企業面臨降本增效問題。尤其是近幾年原材料價格持續走高，給企業帶來了很大的成本壓力。企業需要在極簡制造、極限制造以及智能制造上下功夫，提升生產效率，降低生產成本。

另外，上游材料短缺也成為一種制約因素。國內鎳鈷都是稀缺資源，國內探明鈷資源儲量占全球總儲量1.14%，對外依存度高，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發展。

我國動力電池產業的發展任重而道遠，既有機遇也有挑戰。未來，整個行業需要在技術、成本、質量、安全、政策以及可持續發展等多方面進行優化，增強核心競爭力，為整個產業的健康發展提供保障。

參考來源：

1、動力電池加碼創新動力未來發展空間巨大.經濟參考報

2、競逐萬億市場風口動力電池企業加速跑馬圈地.中國經營報

3、五年產能增十倍：兩強領跑中國動力電池擴張大時代.21世紀經濟報道

4、GGII：2022年中國動力電池企業產能分布“圖譜”.高工鋰電網

5、欣旺達梁銳:“五全”戰略提升動力電池企業綜合競爭力.億歐網

6、動力電池面臨新挑戰.中國能源報

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