近日，永杰新材料股份有限公司（簡稱：永杰新材）更新預披露招股書，準備在上交所主板上市。

資料顯示，永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業(yè)繼續(xù)深加工的基礎(chǔ)材料，公司的產(chǎn)品主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。

永杰新材合金鋁板帶產(chǎn)品主要被應用于動力鋰電池的結(jié)構(gòu)件（含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK箱體等）；鋁箔產(chǎn)品主要被應用于新能源鋰電池的正極集流體用鋁箔，以及消費鋰電池正極集流體鋁箔和軟包鋰電池的封裝材料——鋁塑復合膜用鋁箔。

作為一級供應商，永杰新材鋁板帶箔產(chǎn)品已進入寧德時代（300750）、比亞迪（A+H上市公司）和孚能科技（688567）等全球前十大動力鋰電池制造商的供應鏈體系。作為二級供應商，公司鋁板帶產(chǎn)品已通過鋰電池一級供應商，如科達利（002850）、震?？萍迹?00953）等國內(nèi)主要結(jié)構(gòu)件制造商，進入了眾多全球領(lǐng)先的鋰電池制造企業(yè)；如科達利等結(jié)構(gòu)件制造商是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科（002074）、LG、松下等全球前十大動力鋰電池制造商的一級供應商。

除在新能源鋰電池和消費鋰電池正極集流體應用外，永杰新材部分鋁箔產(chǎn)品應用于軟包鋰電池用鋁箔，鋁箔產(chǎn)品已進入了明冠新材（688560）、璞泰來（603659）等國內(nèi)主要鋁塑復合膜生產(chǎn)企業(yè)；并隨之進入了包括比亞迪、孚能科技、ATL（新能源有限公司）等在內(nèi)的國內(nèi)主要軟包鋰電池企業(yè)的供應鏈體系。

目前動力鋰電池已處于高速增長階段，根據(jù)測算，綜合性能要求較高的新能源鋰電池正極集流體鋁箔和軟包消費鋰電池鋁塑復合膜用鋁箔2025年需求預計將達到62.5萬噸-84.3萬噸，期間年復合增長率約為39.2%。作為鋰電池結(jié)構(gòu)件的重要基材，國內(nèi)僅方形動力鋰電池結(jié)構(gòu)件所需鋁板帶量2025年預計將達到76.0萬噸-103.1萬噸，期間年復合增長率約為33.3%。

受益于鋰電池等新興下游領(lǐng)域的旺盛需求及傳統(tǒng)領(lǐng)域的創(chuàng)新應用，永杰新材預計未來5-10年將是業(yè)務快速發(fā)展期，有必要通過直接融資增加對鋰電池領(lǐng)域的投入。

招股書顯示，此次IPO，永杰新材計劃募資20.89億元，其中，7.37億元用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目，5.51億元用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目，5億元用于償還銀行貸款項目，3億元用于補充營運資金項目。

募投項目建設(shè)完成后，永杰新材將新增4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔產(chǎn)能；通過技改方式以10萬噸熱軋鋁板帶產(chǎn)能替換現(xiàn)有的9萬噸鑄軋鋁板帶產(chǎn)能，在產(chǎn)能增長1萬噸基礎(chǔ)上實現(xiàn)產(chǎn)品升級。

永杰新材表示，本次募集資金投資項目將大幅鞏固、提升公司在鋰電池供應鏈中的市場地位。未來三年，公司還將通過借助國內(nèi)儲能鋰電池具有與動力鋰電池在形態(tài)類似（均以方形電芯為主）、制造商產(chǎn)品類同（動力鋰電池制造商也在儲能鋰電池領(lǐng)域具有較多涉足）等方面的協(xié)同性，以及部分領(lǐng)先的軟包鋰電池制造商和全球主要鋰電池制造也涉足軟包動力鋰電池的生產(chǎn)，逐步加大對儲能鋰電池和軟包動力鋰電池領(lǐng)域的市場開拓力度，以爭取實現(xiàn)良好的市場滲透。

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