變電器：智能電網向情況發展，激發百億元級潛在市場

智能電網規定電力工程設備檢修檢測向自動化技術、情況發展。電氣設備檢修方法 包含安全事故維修、按時維修和狀態檢修，電器設備檢測一般分為在線監控、帶電檢測和 線下檢驗。帶電檢測、在線監控一般與狀態檢修方式相符合;線下檢測則與被動檢 修、按時維修的方式相符合。 伴隨著電力網規模擴大，電氣設備總數提升，運作規范標準的日趨嚴苛及其電力網智能化 發展的穩步推進，以運維管理巡查和斷電實驗為主體的傳統式運檢方式已無法全方位評定設 備的身體狀況，尤其對大型機器設備、全封閉式型機器的潛伏性缺點更不容易提早發覺。機器設備 維修檢測從人工化、按時化向自動化技術、情況化銜接，是智能電網和傳統配電站最核 心的差別之一，對智能電網建設極其重要。

電力工程設備狀態監測維修方式降低成本突顯。依據國外電力研究院(EPRI)和施 工標準研究會(CSI)的數據統計，電力工程系統運維狀態檢修能提高設備利用率 2%-10%， 節省維修花費 25%-30%，增加設備使用壽命 10%-15%。 “十四五”期內智能電網更新改造有希望激發百億元銷售市場。依據展望研究所《2020-2025 年中國智能變電站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》的估算深入分析，十四五期 間，我國智能電網新增加在線監測系統市場需求約 511 億人民幣，傳統式配電站改造的在 線檢測系統市場需求約 33 億人民幣，總計約 544 億潛在市場室內空間。

配電設備：有希望成十四五電網建設關鍵階段

配電設備階段躋身十四五電網建設關鍵階段。2021 中央經濟工作會議明確提出，要 提升新能源消納水平。配網為可再生資源集中處理的支撐平臺、多元化海量數據數據信息平 臺、多方面企業登記的平臺交易，以“碳排放交易”、“碳達峰”我國戰略減碳總體目標為牽 引的能源革命大背景下，配網有希望逐步形成供電系統的關鍵。 萬億元級配電網項目投資十四五期間有希望落地式。國網在《構建以新能源為主體的新 型電力系統行動方案(2021-2030)》中方案，十四五期間配網基礎建設超出 1.2 萬 億，占電力網建設總投資超 60%。南方電網公司十四五規劃明確提出，在配電網行業項目投資 3200 億 元，占電力網總投資比例約 50%。(匯報由來：將來中國智庫)

配電網基本建設門坎有希望提高，龍頭企業充足獲益。依據《輸配電設備泛在電力物聯 網建設思路與發展趨勢》，配電設備業務流程連接數據種類、互聯網復雜性和應用多元性等多個方面 均比輸變電設備繁雜。對于我們來說，配網基本建設有希望加速，且技術性復雜性提高有希望提升 行業格局。

售電：電力營銷2.0乘勢而上，從示范點落地式到全國推廣

營銷推廣 1.0 系統軟件已不能滿足發展需要。國網、南方電網公司所使用的第一代營銷信息 系統軟件(“營銷推廣 1.0”)，自 2007 年至今已經歷“SG186”建設與“SG-ERP”系統化健全 提高兩個環節，共完工 24 個系統軟件，基本上遮蓋營銷專業各類業務內容。但十余年建 設運行中，營銷推廣 1.0 系統軟件慢慢顯現出系統軟件拓展能力較差、需求響應長期不、迭代更新周 時間長、經營管理繁雜、數據庫系統規范不統一、基本硬件配置高負載等諸多問題，在業務支 撐、信息共享、服務平臺拓展等多個方面均無法滿足發展趨勢規定，系統更新更新改造工作中刻不容緩。

營銷推廣 2.0 系統更新必然趨勢。營銷推廣 2.0 系統軟件由業務應用前臺接待、業務流程服務中臺、營 銷業務服務、銷售數據分析服務項目、物聯網應用商店等部分組成。實際構架為：往上面對公司、 本人、職工、管理方法、小伙伴、政府部門 6 類客戶支撐點外部環境業務開展、服務項目互動、綠色生態培 育，完成外部環境顧客匯聚;往下由物聯網應用商店協作顧客側源網荷儲協同服務，完成 顧客物聯網;橫著完成轉專業、跨領域數據與運用更大化分享重復使用，以顧客服務業務中 臺支撐點公司級中臺建設，完成業務流程融合、信息共享。

從示范點落地式向全國推廣，電力營銷 2.0 不斷形勢。2019 年 2 月，國網宣布 運行營銷推廣 2.0 系統研究建設工作。2020 年 12 月，營銷推廣 2.0 系統在江蘇省首先發布。現 環節，營銷專業待演變系統軟件 25 套，以省側營銷推廣核心業務系統為始，分四階段專業化完 成目前系統軟件演變，至 2023 年 12 月底，進行總公司、省側全部營銷業務系統軟件演變。我 們覺得現階段國網或已基本進行示范點認證工作中，省側營銷推廣 2.0 系統建設乘勢而上。

用電量：新能源車占有率提高，激發汽車充電樁萬億市場要求

我國汽車充電樁擁有量持續增長。在政策扶持和市場的需求雙向作用下，我國電動式汽車充電樁建設互聯網建設明顯加速，2017 年以來我國汽車充電樁擁有量持續增長，2017-2021 年汽車充電樁 CAGR 達到 55.64%。截止到 2021 年末，依據國家公安部數據信息，新能源車享有 量約 784 萬臺;另據中國新能源汽車充電基礎設施推動同盟，全國各地汽車充電樁擁有量做到 261.7 萬只，車樁比進一步從 2017 年 3.4:1 下降至 2021 年 3:1。

新能源銷量提高，累加 1:1 車樁比總體目標，激發汽車充電樁萬億元級銷售市場。據國家工信部《新 能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》，2025 年新能源電動車銷售量占新車銷量比例總體目標 做到 25%。賽迪顧問預估到 2030 年，中國電動汽車機動車保有量將達到 6420 萬臺，根 據車樁比 1:1 的建設目標，將來 10 年，我國充電樁建設依然存在約 6300 萬空缺， 預計產生 10253 億的充電樁基礎設施建設銷售市場。

我國充電樁行業集中精力。汽車充電樁產業鏈前期投入高和回報周期長的特性造成行 業集中精力的競爭格局，極少數頭頂部營運商已形成規模優勢。據中國充電聯盟，截止到 2022 年 5 月，第一梯隊的星星充電、特來電和國網公共充電樁總擁有量分別是 27.81、27.66 和 19.65 萬只。絕大多數中小規模企業并未打開市場，面臨融資困難和 不斷虧損的困境。對于我們來說充電樁行業將來適者生存有希望加重，行業集中度有希望進 一步提高。

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