2022年8月，印度尼西亞政府宣布了一項長期協(xié)議，未來5年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)價值50億美元的鎳。

在接受采訪時，該國總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）說：“印度尼西亞的最終目標(biāo)是一個巨大的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)。”

也就是說，印尼的目標(biāo)不僅僅是成為一個小小的原材料供應(yīng)地或零部件制造地，而是收集盡可能多的全球主要汽車制造商，在本國建立完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈。

印尼擁有世界上最大的鎳儲存，約占全球已探明儲量的四分之一。作為最大的鎳生產(chǎn)國以及鈷和銅礦的主要供應(yīng)商，該國事實上已經(jīng)在全球電氣化轉(zhuǎn)型中占據(jù)了不可忽略的地位。越來越多的汽車制造商將這個東南亞國家加入自己的長期戰(zhàn)略版圖。

以鎳為突破口

印尼政府仍在爭取特斯拉選址該國建立生產(chǎn)基地，但尚未得到確認(rèn)。

7月，印尼礦業(yè)公司淡水河谷印尼（PTVI：PT Vale Indonesia）、中國浙江華友鈷業(yè)有限公司和福特汽車公司簽署了一份不具約束力的合作備忘錄，在印度尼西亞建立三方關(guān)系，加工PTVI在東南蘇拉威西省科拉卡波馬拉區(qū)塊開采的鎳礦石。這是在PTVI和華友于4月27日簽署的波馬拉HPAL項目框架合作協(xié)議的基礎(chǔ)上達(dá)成的。

巴厘島努沙杜瓦新建電動汽車充電站，G20 峰會將于 11 月在此舉行（圖源：Putu Sayoga/Bloomberg）▼

印度尼西亞的汽車保有量較低——該國人口徘徊在2.75億左右，每1000人中只有40輛汽車。從另一個角度來看，這也使它成為對于外國汽車品牌來說極具吸引力的待開發(fā)市場。

2022年年初，印尼工業(yè)部長阿古斯·古米旺·卡達(dá)薩斯米達(dá)（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，較低的汽車保有量代表了這個市場的投資潛力，印尼政府也會相應(yīng)地制定鼓勵性投資政策。

與此同時，政府正在增加對道路基礎(chǔ)設(shè)施的投資——考慮到印度尼西亞有大約1.7萬個島嶼，這并不是一項輕松的任務(wù)。

適合家庭使用的汽車是印尼最暢銷的車型，并且基本上都還是燃油車。但印尼政府同樣渴望趕上全球電氣化大潮，增加電動汽車的份額，因為該國的空氣污染嚴(yán)重程度在世界范圍內(nèi)名列前茅。

為了進(jìn)一步激發(fā)民眾的興趣，政府計劃在2023年推出變革性的電動汽車激勵措施。

交通部長布迪·卡里亞蘇馬迪（Budi Karya Sumadi）表示，政府的目標(biāo)是在2023年對購買電動汽車的消費者進(jìn)行補(bǔ)貼，刺激電動汽車的銷售，最終到2050年實現(xiàn)零排放道路。

考慮到該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民消費水平，電動汽車不僅需要與深入人心的燃油車競爭，還要與摩托車和電動滑板車等兩輪車競爭。

在2022年GAIKINDO印度尼西亞國際車展上，消費者們觀看現(xiàn)代汽車IONIQ 5（圖源：Dimas Ardian/Bloomberg）▼

“大三角”中日韓

在東南亞電動汽車市場，現(xiàn)有的日本汽車制造商、來自中國和韓國的新進(jìn)入者以及本地公司之間正在展開激烈的競爭。

整個東南亞擁有約6.75億人口。隨著人口增長和這些經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，預(yù)計到2040年，東南亞的乘用車年銷量將增加一倍以上，達(dá)到約500萬輛。

今天，包括豐田、本田、三菱、大發(fā)和馬自達(dá)在內(nèi)的日本品牌靠著廉價燃油車在東南亞乘用車市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。

在印度尼西亞——東南亞最大的汽車市場——2019年銷售的所有汽車和SUV中，約78%的價格低于2萬美元。此外，2021年，印尼汽車銷量較前一年增長66.8%，達(dá)到887202輛。其中三分之一（295770輛）都是來自市場領(lǐng)導(dǎo)者豐田，銷量排名前七的品牌均為日企，占據(jù)總共高達(dá)91.7%的市場份額。

而他們也并沒有停下腳步。

7月，印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部部長艾爾朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）宣布，三菱汽車計劃在2022-2025年期間繼續(xù)在印尼投資約6.7萬美元，擴(kuò)大生產(chǎn)。目標(biāo)是將2022年印尼的出口能力從2021年的4.2萬輛提高到7.2萬輛，并在2024年達(dá)到9.8萬輛。

豐田同樣計劃在2027年之前為印尼投資18億美元。除了電動汽車和兩輪車的生產(chǎn)，還將為當(dāng)?shù)毓こ處熯M(jìn)行電氣化和數(shù)字化培訓(xùn)。

在2022年之前，印尼政府并沒有發(fā)布有份量的、誘人的補(bǔ)貼或嚴(yán)格的燃油經(jīng)濟(jì)性法規(guī)，加上日本人對電動汽車的關(guān)注來的過于遲鈍，電氣化風(fēng)潮便為鄰近國家的新興純電動車企提供了在這個市場擴(kuò)張的機(jī)會。

豐田Avanza是2021年印度尼西亞最暢銷的車型▼

來自中國和韓國的汽車制造商，包括比亞迪、長城、現(xiàn)代、名爵和五菱等車企蜂擁而至。

2021年12月，現(xiàn)代汽車位于印尼芝卡朗港口附近Deltamas工業(yè)園區(qū)的第一家工廠落成，距離首都雅加達(dá)40公里。該工廠年產(chǎn)量可達(dá)25萬輛，它也是現(xiàn)代汽車在東南亞生產(chǎn)電動汽車的第一個工廠。現(xiàn)代在印尼的電池廠也在建設(shè)之中。

2022年年初，印尼汽車制造協(xié)會對奇瑞汽車和比亞迪即將進(jìn)入印尼市場表達(dá)了歡迎，稱它們將與五菱、東風(fēng)和名爵一起，為印尼汽車市場注入新的活力。

8月，五菱Air EV在印尼國際車展首發(fā)上市，價格為1.6萬美元，成為在印尼銷售的首款中國新能源汽車。五菱也是2021年在印尼銷量最高的中國品牌，僅次于占據(jù)前七的日本車企，共銷售了25564輛。

長城汽車和上汽集團(tuán)MG名爵則在泰國推出了三款電動汽車，價格在2萬-3萬美元之間。這些車型已經(jīng)受到了當(dāng)?shù)叵M者的喜愛，盡管等待交付的時間很長。

在海外新技術(shù)和新產(chǎn)品的影響下，東南亞當(dāng)?shù)氐囊幌盗泄疽查_始進(jìn)入這個行業(yè)。

由越南最大的私人企業(yè)集團(tuán)支持的VinFast于2021年開始銷售本地制造的電動汽車。該公司的目標(biāo)是在2022年年底將第一批產(chǎn)品運往歐洲，并在2024年開始在美國制造電動汽車。

泰國國有石油和天然氣公司（PTT）和印尼國家石油公司（Pertamina）也得到了各自政府的大力支持，開始投資整個電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提高當(dāng)?shù)氐闹圃炷芰Γ谕Q生能夠在這一新興產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行全球競爭的“國家代表”。

(圖源：BloombergNEF)

未來三年無疑是關(guān)鍵的發(fā)展時期，這些新的參與者現(xiàn)在處于有利地位，在東南亞電動汽車市場上占據(jù)一席之地。BloombergNEF預(yù)計，該地區(qū)的電動汽車年銷量將從2021年的1.6萬輛上升到2025年的近8.1萬輛。

以全球標(biāo)準(zhǔn)來看，這個數(shù)字仍然不大，但就目前的情況來看，日本的現(xiàn)有企業(yè)將失去這一增長的大部分機(jī)會，除非他們加速在東南亞推出新的電動車型。

沒有存在感的歐洲品牌

除了特斯拉、福特為首的美國車企，維多多也渴望吸引歐洲傳統(tǒng)汽車品牌的投資。

在10月10日發(fā)表的對德國報紙Handelsblatt的采訪中，他說印尼是汽車制造商的“理想生產(chǎn)地”。維多多強(qiáng)調(diào)，奔馳、寶馬和大眾等知名德國品牌可以將電動汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度尼西亞，包括鎳加工廠和電動車電池生產(chǎn)設(shè)施。

與日本車企相比，歐洲汽車制造商2021年在印尼只賣出了極少汽車，勉強(qiáng)進(jìn)入前20的梅賽德斯-奔馳（3609輛）、寶馬（2389輛）和MINI（657輛）加起來才達(dá)到七千輛，只占據(jù)不到1%的市場份額。

Stellantis旗下的法國品牌雪鐵龍看不下去了。

“每個品牌都有自己的目標(biāo)和策略來贏得市場。我們事先進(jìn)行了深入的市場研究，根據(jù)這些見解，確定了符合大多數(shù)印尼消費者需求的正確產(chǎn)品。我們相信雪鐵龍所擁有的傳統(tǒng)、吸引人的設(shè)計、出色的舒適性以及現(xiàn)代化的功能將推動這個品牌在印尼獲得成功。”雪鐵龍的一位發(fā)言人說道。

它計劃2023年在印度尼西亞推出首批車型，并且已經(jīng)與本地的印多汽車集團(tuán)達(dá)成合作，后者將完全負(fù)責(zé)分銷雪鐵龍汽車。車型組合包括一款SUV、一款小型車和一款電動汽車，制造商最初提供C5 Aircross、新C3和?-C4。

雪鐵龍（圖源：Stellantis）▼

當(dāng)然，對于這些新到來者而言，這不太可能是一帆風(fēng)順的。當(dāng)?shù)叵M者對熟悉的日本汽車品牌仍抱有充足的信心，這對新人來說可能是一個很大的障礙。

日本汽車制造商還擁有完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)他們決定擴(kuò)大規(guī)模時，他們可以利用這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入更多市場，吸引更多消費者。新進(jìn)入者則選擇提供更智能的功能，如交互式數(shù)字助理、基于應(yīng)用程序的連接功能和空中更新，來吸引年輕客戶。希望在競爭市場份額的過程中彌合品牌價值差距。

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